上海广电电气(集儿子团弄)股份拥有限公司初

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locoy • 2019-09-03 15:13 来源:原创 EG0

  要紧提示

  1、本次发行的保举人及主接销商为东方吴证券股份拥有限公司(以下信称“东方吴证券”或“保举人(主接销商)”)。

  2、本次发行采取网下向询价对象询价配特价而沽(以下信称“网下发行”)与网上资产申购发行(以下信称“网上发行”)相结合的方法终止。本次发行数为10,500万股,占发行后尽股本的20.27%。就中网下发行2,100万股,占本次发行数的20%;网上发行8,400万股,占本次发行数的80%。

  3、根据本次发行网下尽体申购情景,发行人和保举人(主接销商)协商决定本次发行标价为19.00元/股。

  4、本次发行的网下发行工干已于2011年1月25日(T日)完一齐。在初步询价阶段提提交了拥有效报价的26家询价机构办的28家配特价而沽对象中,拥有28家配特价而沽对象经度过上提交所网下申购电儿子平台体系提提交了累计招标注询价报价,并依照2011年1月24日(T-1日)颁布匹的《上海广电电气(集儿子团弄)股份拥有限公司初次地下发行A股网下发行公报》(以下信称“《网下发行公报》”)的要寻求即时趾额提交纳了申购款,完付申购资产曾经立信会计师师事政所上海分所审验,并出产具了验资报告;网下发行经过曾经江苏新天伦律师事政所见证,并出产具了专项法度意见书。

  5、到臻本次终极决定的发行标价19.00元/股并满意《网下发行公报》要寻求的配特价而沽对象为15个,保举人(主接销商)根据《网下发行公报》的配特价而沽绳墨终止配特价而沽;佩的13个申购标价低于本次终极决定的发行标价19.00元/股的配特价而沽对象不得到配特价而沽。

  6、根据2011年1月24日(T-1日)颁布匹的《网下发行公报》,本公报壹经刊出产亦视同向网下发行得到配特价而沽的所拥有配特价而沽对象递送臻获配畅通牒。

  壹、网下累计招标注询价情景

  保举人(主接销商)根据《证券发行与接销办方法》(2010年10月11日修订)及相干法规的要寻求,依照在中国证券业协会吊销备案的配特价而沽对象名单对网下配特价而沽对象的阅世终止了核对和确认。

  根据网下申购以及申购资产到账情景,保举人(主接销商)做出产终极统计如次:

  经核对,初步询价中拥有26家询价对象办的28家配特价而沽对象报价在标价区间下限(16.20元/股)及以上(下称“拥有效报价”)。截到2011年1月25日(T日)下半晌15:00,东方吴证券经度过上提交所网下申购电儿子平台体系共收到由26家询价对象壹致申报的28家配特价而沽对象的累计招标注询价报价,整顿个即时趾额提交纳了申购款,网下松冻结资产尽和为305,638.50万元。就中:到臻发行标价19.00元/股并满意《网下发行公报》要寻求的配特价而沽对象为15家,对应的拥有效申购尽量为7,900万股,对应的拥有效申购资产尽和为150,100万元,网下配特价而沽比例为26.58227848%,认购倍数为3.76倍。拥有13家配特价而沽对象的申购标价低于本次终极决定的发行标价19.00元/股,不得到配特价而沽。

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